İKTİSAT SERVİSİ – Ziraat Gayrimenkul Yatırım İştiraki AŞ (Ziraat GYO), son yılların en büyük halka arzını gerçekleştiriyor.

Son büyük halka arzların 2018 yılında görüldüğü Borsa İstanbul’da iki hafta içinde Galata Wind ve Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı ile büyük halka arzlar başlamış oldu. Ölçeği giderek artan halka arzlara yatırımcılar da ilgi gösteriyor.

Son yılların en büyük halka arzı ise Ziraat GYO’dan gelecek. Ziraat GYO’dan yapılan açıklamaya nazaran, talep toplama tarihlerini 28 – 29 – 30 Nisan olarak belirleyen Ziraat GYO, paylarının yüzde 25’ini Ziraat Yatırım Menkul Bedeller AŞ’nin konsorsiyum liderliğinde ve sabit fiyatla talep toplama metoduyla halka arz ediyor.

Hisse başına 1.60 TL ile sermaye artışı yoluyla yapılacak 1.17 milyar TL nominal dengeli halka arzdan sonra Ziraat GYO, ulaşacağı 7 milyar TL özkaynak büyüklüğü ile kesimde 3. sıraya yerleşecek.

Şirket, Geri Alım Taahhüdü ile halka arzdan Ziraat GYO hissesi alıp, borsada süreç görmeye başlamasından itibaren 33 gün mühlet ile aralıksız ellerinde tutan yatırımcılara, talep etmeleri durumunda sahip oldukları hisselerin tamamını Ziraat Bankası’na 1.63 TL fiyat üzerinden geri satma hakkı da veriyor.

İstikrarlı büyüme

Ziraat GYO, güçlü paydaşlık ve sermaye yapısı, yurt dışı faaliyetleri, çeşitlendirilmiş gayrimenkul portföyü, öngörülebilir ve yüksek kira gelirleri, başta İstanbul Memleketler arası Finans Merkezi olmak üzere mevcut ve devam eden katma kıymeti yüksek projeleri ile dalda kıymetli bir yere sahip bulunuyor.

Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, kurulduğu günden bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren şirketin 2020 yılında başarılı bir performans sergileyerek faal büyüklüğünü 5.4 milyar TL’ye çıkardığını, net devir kârının 378 milyon TL olarak gerçekleştiğini belirtti.

Şirket özkaynaklarının 5 milyar TL’yi aştığını ve salgın devrinde de şirketin büyümeye devam ettiğini kaydeden Özdilek, kuruluşunun 5. yılına girdiklerini ve ulaştıkları faal büyüklükle dalın en kıymetli oyuncuları ortasında yer aldıklarını vurguladı.

İstanbul Finans Merkezi

Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, yüzde 19 oranla en büyük paydaşı oldukları İstanbul Memleketler arası Finans Merkezi’nde yer alan 40 ve 46 katlı Ziraat Kuleleri kaba inşaatının yüzde 99 tamamlandığını aktardı.

“Ziraat GYO, güçlü sermaye yapısı ve taşıdığı marka pahası ile ülkenin gayrimenkul bölümüne ivme kazandıracak projelere ilerleyen devirlerde de imza atacak” sözlerini kullanan Özdilek, şirketin portföyünde Türkiye, Almanya ve Bosna – Hersek olmak üzere 3 ülkede, 11 farklı kentte, toplam kıymeti 4.7 milyar TL’ye ulaşan, yüzde 91 doluluk oranına sahip 32 kira getirili gayrimenkulü, 15 projesi ve değerli lokasyonlarda 3 yeri bulunduğunu, kiralık gayrimenkullerden 2020 yılında 63.4 milyon TL kira geliri elde ettiklerini bildirdi.

Yabancı ilgisi var

Son halka arzlardan Galata Wind’den yabancı yatırımcı yüzde 20’nin üzerinde hisse alırken, 2018’den bu yana yapılan en büyük halka arz olan Aydem Yenilenebilir Enerji’nin halka arzında tüm paylar üst fiyat bandından satıldı. Reuters’ın haberine nazaran payların yüzde 80’i yurtiçi ferdî yatırımcılar tarafından alındı. İş Yatırım’ın KAP açıklamasına nazaran, ihraçta 20 milyon lira nominal ek satış olmak üzere 130 milyon lira nominal pahalı pay 9.9 liradan satıldı. Buna nazaran halka arz büyüklüğü 1.3 milyar TL oldu.