Türkiye’de doğal gaz kullanıcıların yüzde 11’ine hizmet götürerek en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi pozisyonunda bulunan Başkentgaz, Borsa İstanbul’da (BİST) süreç görmeye hazırlanıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının akabinde 3 – 4 Haziran 2021’de pay başına 9.72 TL fiyatla talep toplayacak olan Başkentgaz, doğal gaz dağıtım dalının de birinci halka arzını gerçekleştirmiş olacak.

Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyatla en iyi uğraş aracılığı ile gerçekleştirilecek halka arz ile Torunlar Enerji’ye ilişkin 175 milyon TL’lik nominal bedelli hisseler oransal dağıtım yolu ile satışa sunulacak. Ortak satışı tekniği ile gerçekleştirilecek halka arz sonrasında Başkentgaz’ın halka açıklık oranı yüzde 25 olacak. Başkentgaz, ‘BASGZ’ süreç kodu ile BİST Yıldız Pazar’da süreç görecek.

Halka açılacak paylarının yüzde 40’ı Torunlar Kümesi ve çalışanlarına tahsis edildi. Halka arz edilecek hisselerin yüzde 36’sı yurtiçi kişisel yatırımcılara, yüzde 18’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 6’sı ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Başkentgaz, halka arz sonrası 510 milyon TL’yi de fiyat istikrarı için tahsis edecek. Bu sayı son yıllardaki halka arzlarda fiyat istikrarı için ayrılan en yüksek fiyat.

‘Yatırımcıya temettü geliri de sunacağız’

Torunlar Kümesi CFO’su ve Başkentgaz İdare Heyeti Üyesi İsmail Kar Başkentgaz’ın yatırımcılar için cazip ve kârlı bir şirket olduğunun altını çizerek, “Başkentgaz’ın güçlü sermaye yapısı, yatırıma dayalı büyüme potansiyeli, öngörülebilir nakit akışı ve yüksek finansal verimliliğe sahip bir bilanço ile pay senedi yatırımcılarına kapılarını açıyor” dedi. Kar bugüne kadar Başkentgaz’ın yasal olarak dağıtılabilir kârının yüzde 100’ünü ortaklarına dağıttığına dikkat çekerek şu sözleri kullandı:

“İzahnamemizi inceleyen yatırımcıların sistemli temettü dağıtım siyasetimiz sayesinde halka arzımıza ilgi göstereceklerini düşünüyoruz. Başkentgaz, yasal olarak dağıtabileceği kârın tamamını yatırımcıları ile paylaşmayı ve nakit olarak dağıtmayı planlıyor. 2021’in birinci üç ayında 410 milyon TL net kâr elde eden Başkentgaz, 2021 yılı dağıtılabilir kârının tamamını da yatırımcıları ile paylaşacak.”

Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder ise “Başkentgaz’ın, sahip olduğu net nakit durumu, kârlılığı, kurumlar vergisi istisnası ve dağıtılabilir kârının tamamını temettü olarak dağıtma alışkanlığıyla Borsa İstanbul’un en yüksek temettü randımanına sahip şirketlerinden biri olacağına inanıyoruz” dedi.

2 milyar TL nakit

Halka arz ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, “1.9 milyar TL net nakit varlığı bulunan şirketimizin, son 12 aylık periyotta cirosu 5.2 milyar TL, FAVÖK 841 milyon TL olarak gerçekleşti. En büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi olarak Borsa İstanbul’a kote olmaya hazırlanan birinci doğal gaz dağıtım şirketi de biziz. Tertipli nakit ve kâr üreten bir şirketiz. Doğal gaz muhtaçlığı hiç bitmeyecek. Münasebetiyle Başkentgaz, büyümeye ve kâr üretmeye devam edecek” dedi.

2013 yılında özelleştirme yönetiminden 1 milyar 162 milyon dolar ile Torunlar Güç tarafından satın alınan Başkentgaz, sekiz yılda 270 milyon dolar yatırım gerçekleştirerek, abone sayısını 1 milyon 900 bine, şebeke uzunluğunu ise 13 bin kilometreye ulaştırdı. Bu performans ile Başkentgaz, özelleştirmeden bu yana yüzde 30’un üzerinde gerçek büyüme gerçekleştirdi.